BERITA SAHAM SELASA 14/01/2019 – TOWER BERSAMA TAWARKAN SURAT UTANG US$350 JUTA

Bonus Welcome Deposit FBS

IQPlus – PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) telah menetapkan penawaran surat utang dengan jumlah keseluruhan sebesar US$350 juta dengan tingkat suku bunga 4,25% Surat Utang Tanpa Jaminan yang didahulukan Jatuh Tempo 2025 (Surat Utang 2025)

Menurut keterangan Selasa disebutkan, surat utang 2025 belum diberikan peringkat dan akan menjadi kewajiban umum yang tidak dijamin dari penerbit, pari passu dalam hak pembayaran dengan seluruh utang yang didahulukan milik penerbit yang ada saat ini dan yang akan ada.

Penawaran Surat Utang 2025 diharapkan akan ditutup pada tanggal 21 Januari 2020. Jumlah bersih yang akan diterima dari penerbitan Surat Utang 2025 setelah dikurangi dengan biaya penjaminan emisi dan komisi sekitar US$345,1 juta.

TBIG berencana menggunakan dana yang diperoleh tersebut untuk membayar seluruh jumlah saldo terutang dari fasilitas pinjaman revolving sebesar US$300 juta (Fasilitas B) dan membayar sebagian dari fasilitas pinjaman revolving sebesar US$200 juta (Fasilitas RLF tahun 2017).

Surat Utang 2025 akan terdaftar di Bursa Efek Singapura dan pada prinsipnya seluruh persetujuan listing dan quotion untuk Surat Utang 2025 dari Official List SGX telah diperoleh.

Klik icon-icon dibawah untuk Membagikan Tulisan ini
Analisaforex.com di Google Play Store

Leave a Reply